تدور أحداث الفيلم في مدينة مكسيكو في الخمسينيات من القرن الماضي، ويروي قصة ويليام لي، وهو مُغترب أمريكي يعيش حياة بوهيمية مليئة بالكحول والعلاقات الجنسية مع رجال أصغر منه سنًا.
يُصبح ويليام مهووسًا بجندي أمريكي شاب يُدعى يوجين ألرتون، وتبدأ بينهما علاقة مُعقدة. يُسافر الاثنان معًا إلى أمريكا الجنوبية بحثًا عن نبات الياجي المُخدر، وتتصاعد الأحداث بينهما.
الفيلم من بطولة دانيال كريج الشهير بتقديم دور جيمس بوند ودرو ستاركي وعمر أبولو ومن إخراج الإيطالي لوكا جوادانيينو المعروف بأعماله التي تتناول العلاقات الإنسانية المعقدة مثل فيلم Call Me by Your Name. ومقتبس عن رواية قصيرة لويليام س. بوروز تحمل الاسم نفسه ونُشرت عام 1985.
يعتبر النقاد فيلم كوير إضافة مهمة للسينما الكويرية، حيث يُقدم قصة مُعقدة ومُثيرة للتفكيرعن الهوية الجنسية والعلاقات الإنسانية.
عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي الحادي والثمانين، حيث تنافس على جائزة الأسد الذهبي والأسد الكويري. اختاره المجلس الوطني للمراجعة كواحد من أفضل عشرة أفلام لعام 2024. الفيلم ناطق باللغة الإنجليزية والأسبانية ومتاح ترجمته باللغة العربية.
